Mi presento sono il dott. Alessandro Bertagna.
Sono un Consulente Finanziario, mi occupo di tematiche di risparmio.
Preferisco definirmi una guida al benessere finanziario.
Voglio partire da raccontarti come mi sono avvicinato a questa professione.
Ricca di soddisfazioni, ma con anche grandi responsabilità.
Gestire i risparmi duramente guadagnati da una persona merita sempre la massima tutela.
Siano essi pochi oppure molti, vale il medesimo trattamento.
Tutela che da soli purtroppo non mettiamo nella gestione fai da te dei nostri soldi.
Vittime di errori di approccio che abbiamo nel risparmio.
D’altra parte il tuo lavoro è probabilmente un’altro.
Quando siamo malati non ci rivolgiamo ad un medico per curarci?
Quando abbiamo problemi legali ci rechiamo da un’avvocato o ci difendiamo da soli?
Per la parte fiscale non chiediamo il consiglio di un commercialista?
Io allo stesso modo mi occupo della gestione dei risparmi per professione.
Come sono diventato Consulente Finanziario
Ho iniziato da qualche anno il mio percorso professionale in questa attività.
Dopo aver fatto esperienze professionali diverse.
Utili a darmi una certa flessibilità mentale.
Ho fatto studi economici nella mia città, Verona.
Nonostante le mie basi, non sono rimasto immune da delusioni che hanno vissuto in molti.
Prodotti poi rivelatesi deludenti con scarsi risultati.
Dato fiducia a chi si riteneva valido perché conosciuto.
Fiducia non ripagata da attenzione alle mie esigenze e vera consulenza.
Queste delusioni mi hanno spronato a volerne sapere di più.
Approfondire la tematica.
Confrontarmi con professionisti del settore.
Quello che ho imparato pensavo potesse essere utile anche ad altri.
Ho deciso perciò di intraprendere questa attività per poter migliorare la gestione del risparmio delle persone.
Purtroppo spesso trascurata nel nostro paese.
Cosa fa un Consulente Finanziario?
Cosa fa un Consulente Finanziario, è una ottima domanda.
Vi è spesso una non perfetta conoscenza di quello che è il compito di un consulente finanziario.
Molti lo vedono come il mago che prevede l’andamento dei mercati.
Nulla di più sbagliato.
Non vi rende ricchi in pochi minuti.
Guru e aspiranti tali sparano cifre improbabili di guadagni.
Sicuri e in poco tempo.
Nulla di tutto ciò è reale.
Serve per separarti dai tuoi soldi per acquistare qualche corso di dubbia utilità.
Se diventerai ricco, sarà per i tuo lavoro.
Non per la dritta di qualche dubbio mago.
Sono i mercati che ci diranno quali saranno i rendimenti.
Noi possiamo però fare le scelte corrette e allocare i nostri risparmi con metodo.
In questo ti posso aiutare, così come fanno i veri professionisti.
Nel prendere le decisioni corrette analizzando la tua situazione personale.
Accompagnandoti e standoti vicino quando servono decisioni coraggiose.
Difficili da prendere da solo, ma se guidato da un fiduciario, ti daranno poi aspettative positive.
Quando siamo malati cosa facciamo?
Andiamo dal medico e questi, dopo un’analisi attenta, in base ai sintomi ci ordina le medicine.
Allo stesso modo dovrebbe agire un consulente finanziario.
Capire cosa ci serve, e poi poter scegliere gli strumenti liberamente.
Ma vi è un problema…
Qual' è la mia filosofia di lavoro
Il problema che coinvolge purtroppo il settore è il terribile conflitto di interessi.
La quasi totalità delle realtà a prodotti di casa da privilegiare.
Proprie azioni, obbligazioni, fondi e polizze.
Costringendo i loro consulenti a privilegiarli per arrivare ai loro budget.
Fare il loro interesse, non quello del cliente.
Vi fidereste di un medico pagato da una società farmaceutica?
Dovendo metterci la faccia non poteva essere il mio approccio.
Ho scelto di collaborare con una realtà che mi lasciasse libero da vincoli.
Nessun conflitto o pressione su prodotto di casa.
Libero di essere consulente, non venditore della banca.
Lavorare con il cliente nel suo interesse.
Ne parlo in questo mio video per Live Social Radio Verona.
Le mie qualifiche
- Laureato in Economia e Commercio all’università degli studi di Verona
- Iscritto all’albo degli dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede con codice utente 501297 con delibera n. 788 del 30/11/2016 .
Puoi verificare la mia iscrizione sul sito dell’albo dei consulenti qui.
Dove posso operare?
Sono un Consulente Finanziario che opera principalmente su Verona.
Ma non ho limiti di zona, infatti ho clienti anche al di fuori della mia provincia di residenza.
Come puoi contattarmi
Trovi qui i miei contatti .
